👥 Cadastro de clientes e pessoas

A ficha do cliente

O cadastro de pessoa/cliente é o ponto central do Legale: processos, contratos, faturamento, agenda e documentos (GED) apontam para um cliente. A ficha atende tanto pessoa física quanto jurídica.

As telas ficam no menu Pessoa: Cadastro (incluir), Consulta (buscar) e Relatório (imprimir a carteira de clientes).

Cadastrar um cliente

1. Abra Pessoa → Cadastro.
2. Preencha os dados básicos e salve — o sistema cria a ficha e abre a edição por abas.
3. Percorra as abas e salve cada uma (cada aba tem o próprio botão Salvar).

Abas da ficha

Se o escritório tiver campos personalizados, eles aparecem na ficha junto dos campos padrão. Criar um campo personalizado novo não é autoatendimento: é preciso solicitar ao suporte.

Buscar e manter clientes

Em Pessoa → Consulta, filtre por Nome/Fantasia, CPF, CNPJ, Cidade, Vínculo, Grupo, Tipo de Cliente ou Código. A grade mostra nome, fantasia, tipo de cliente e o número de processos de cada um, com atalhos para:

• Ver mais — abre a ficha somente leitura.
• Alterar — abre a edição por abas.
• Excluir — pede confirmação e verifica os vínculos antes de excluir.
• GED — abre os documentos anexados à pessoa.

Para segmentar a carteira, use os Grupos de Cliente (menu de auxiliares): cada grupo pode ser escolhido na ficha e usado como filtro na consulta e nos relatórios.

Vínculo com processos

O cliente é vinculado ao processo na própria tela do processo — a consulta de pessoas mostra quantos processos cada cliente tem. Da tela do processo também é possível vincular uma parte contrária como cliente, aproveitando o cadastro existente em vez de digitar de novo.

Evitar e corrigir duplicidades

Antes de cadastrar, pesquise primeiro por nome e por CPF/CNPJ na Consulta — a ficha valida o documento digitado, o que ajuda a localizar um cadastro já existente.

Se dois cadastros duplicados já estiverem em uso, não exclua um deles: a exclusão é bloqueada quando há vínculos. Use a tela Manutenção de Dados (menu Sistema), que unifica os registros sem perder os vínculos:

1. Escolha o tipo de cadastro (Cliente, entre outros), o valor de origem (o duplicado) e o de destino (o que vai ficar).
2. Clique em Simular: o sistema mostra quantos registros serão atualizados.
3. Confira e confirme: os vínculos passam para o cadastro de destino e o antigo pode ser inativado ou excluído.

A operação altera muitos registros de uma vez e fica registrada em log. Sempre rode a simulação antes de confirmar — não há botão de desfazer na tela.

Campos da tela

Inclusão de pessoa/cliente

Menu Pessoa → Cadastro — abas: Dados Cadastrais; botão para gravar: botão verde ✓ (Salvar), flutuante no canto inferior direito.

Perguntas frequentes