🤝 Contratos — cadastro, honorários e vigência

O que o módulo faz

O módulo de Contratos registra os contratos do escritório — número, partes, objeto, valor, vigência, andamentos e prazos —, gera a minuta a partir de modelos com campos automáticos, colhe assinaturas eletrônicas e transforma o que foi acordado em cobrança por meio da Solicitação de Faturamento (SF), que dá origem às contas a receber.

Cadastrar um contrato

1. Abra o menu Contrato → Cadastro.
2. Preencha os dados principais: número, pasta física, cliente/parte principal, tipo de contrato, área, responsável, objeto, valor, moeda, forma e condição de pagamento, vigência (início e fim) e periodicidade.
3. Grave. O sistema abre a tela de alteração para você completar o restante.

A tela de alteração é organizada em abas:

Os tipos de contrato são um cadastro de apoio próprio (menu Auxiliares Financeiro → Tipo de Contrato), que pode associar planos de contas ao tipo.

Minuta por modelo e assinatura eletrônica

Em Contrato → Modelos fica a biblioteca de modelos de contrato (arquivos Word ou texto) com marcadores como #CAMPO#, substituídos pelos dados do contrato na geração. Pelo botão Emitir contrato, nas opções do contrato, você escolhe o modelo e gera o documento preenchido.

Quando a assinatura eletrônica está ativa no ambiente, a aba Assinatura Digital e o painel Contrato → Assinaturas permitem:

1. Solicitar a assinatura: o contrato precisa ter um modelo e ao menos uma parte definidos; o documento é montado e enviado aos signatários.
2. Acompanhar o status: processando, aguardando signatários, aguardando assinaturas, finalizado, arquivado ou cancelado — com histórico de cada passo.
3. Baixar o contrato assinadoou cancelar a solicitação.

A operadora de assinatura (D4Sign ou AgSign) é definida na configuração do ambiente.

Honorários e faturamento: a Solicitação de Faturamento (SF)

A SF é o pedido de faturar o cliente — é por ela que os serviços e honorários do contrato viram cobrança. Fica no menu Financeiro → Solicitação de Faturamento.

1. Na consulta de SF, abra o Menu de Opções (quatro quadrados, na barra superior) e clique em Incluir.
2. Informe a Unidade, o Responsável, a Área, o Cliente, o Tipo de Contrato e o Tipo de Subcontrato, a Emissão e o Total da Fatura.
3. Monte as parcelas (quantidade, valores e vencimentos) com o plano de contas de cada uma.
4. Defina o rateio por área/unidade e as participações — inclusive o captador (quem trouxe o cliente), que entra com percentual de comissão.
5. Grave a SF.

Com a SF aprovada, o botão Gerar transforma a solicitação em contas a receber, aplicando portadora, moeda, condição de pagamento e plano de contas. Dali em diante o ciclo segue no financeiro: boleto e nota fiscal de serviço saem da conta a receber.

Uma SF também pode ser cancelada (com motivo): o sistema estorna a conta a receber vinculada — exceto se já houver parcela paga, caso em que o cancelamento é bloqueado.

Acompanhar vigência e renovação

• A vigência (data de início e fim) e a periodicidade ficam registradas nos dados do contrato — use os filtros da consulta de contratos (por status, fase e período) para acompanhar a carteira.
• A renovação não é automática: o sistema não renova contratos nem gera faturamento sozinho. Para não perder a data, registre um compromisso/prazo na aba Compromisso do contrato (ex.: "renovar contrato") — ele entra na agenda do responsável como qualquer outro prazo.
• O status negocial (cadastro próprio em Auxiliares) marca a situação comercial do contrato no funil e pode ser usado nos filtros.
• Para relatórios, use Contrato → Relatório (relatório formatado com filtros) ou a exportação para Excel da consulta.

Campos da tela

Cadastro de contrato

Menu Contrato → Cadastro — abas: Inicial; botão para gravar: botão verde ✓ (Salvar), flutuante no canto inferior direito.

Perguntas frequentes