📥 Importação de processos em massa por planilha

Quando usar a importação em massa

A tela Importar Processos (menu Sistema) carrega, de uma planilha Excel, processos com seus clientes, partes contrárias, advogados da parte, andamentos, compromissos e equipes. É o caminho para a carga inicial ao entrar no Legale e para atualizações em massa periódicas.

Há duas ações:

Para lançar só andamentos/agendas em processos que já existem, use a tela Importar Agendas — a importação de processos não é para isso.

Preparar a planilha modelo

1. Na tela de envio, baixe a planilha modelo da ação desejada (Cadastro ou Atualização). O modelo já vem com as abas e colunas certas, montadas com os cadastros do seu ambiente.
2. Preencha os dados a partir da linha 2 e apague as linhas de exemplo que vêm no modelo.
3. Respeite estas regras:

• Não altere os cabeçalhos da linha 1 nem a ordem das colunas — qualquer diferença de texto aborta a importação. Colunas extras à direita são toleradas.
• Todas as abas se ligam à aba Processo pelo número do processo — use exatamente o mesmo texto em todas as abas.
• Datas no formato dd/mm/aaaa, como texto; valores como 1.000,00.
• Sem fórmulas nem referências a outras planilhas — só valores puros.
• Todo processo precisa de ao menos um cliente na aba Cliente, com CPF/CNPJ válido.
• O Responsável é localizado pelo apelido (ou nome) do usuário no sistema; sem responsável identificado, o processo não é gerado.
• Área e demais classificações (fase, assunto, rito, tipo de ação) são casadas pelo nome com os cadastros existentes.
• Na aba Equipe, informe o nome de um grupo de usuários cadastrado, não de um usuário individual.
• Não repita o mesmo número de processo na aba Processo — os dados das abas filhas iriam todos para a primeira ocorrência.

Enviar e acompanhar

1. Na tela de envio, escolha a Ação (Cadastrar ou Atualizar), selecione o Arquivo e clique em Enviar.
2. Se você tiver uma importação anterior não finalizada, o sistema pergunta se deseja limpá-la e recomeçar.
3. O sistema valida a estrutura e o conteúdo da planilha e abre a tela de Comparação, com barras de progresso por dimensão (origem, cliente, responsável, área etc.).
4. Quando tudo chega a 100%, você é levado à tela de conferência.

A tela de envio tem ainda um painel de Configurações (máscara da origem, ordinal com duas casas, comparação por origem, considerar só procedimentos existentes), que ajusta como o sistema monta e casa o foro/vara.

Conferir antes de confirmar

A tela de conferência lista tudo que veio da planilha, 60 linhas por página, mostrando em cada célula o texto original da planilha e, abaixo, o cadastro identificado. A legenda:

Para corrigir:

• Use o filtro "não identificados" por dimensão para ver só o que falta resolver.
• Clique no joinha da célula: abre o diálogo de troca, com busca por autocomplete e sugestões por similaridade. O checkbox "Atualizar todos os registros IGUAIS a esse" (marcado por padrão) aplica a escolha a todas as linhas com o mesmo texto.
• Se o cadastro não existe ainda, use o atalho + da célula (tipo de ação, fase, assunto, rito, tipo de processo) ou os atalhos laterais (cliente, parte contrária, origem) para cadastrá-lo em outra aba e depois corrigir.
• O menu de impressão gera um relatório do de-para por dimensão — útil como evidência da migração.

Quando estiver satisfeito, clique em Cadastrar Processos (ou Atualizar Processos). O modal pergunta se o sistema deve cadastrar automaticamente clientes, partes contrárias e origens não identificados; na atualização, você escolhe entre acrescentar ou substituir os clientes e partes do processo — substituir troca a lista inteira pela da planilha. Só são gerados os processos com todos os itens obrigatórios identificados.

Erros comuns

Perguntas frequentes