Atualizado em 2026-10-26
Como o cliente acompanha o escritório
O cliente do escritório tem duas formas de acompanhamento:
- Legale Appo aplicativo móvel da plataforma, que entrega ao cliente as informações liberadas pelo escritório.
- Usuário de acompanhamentoum login criado para a pessoa do cliente dentro do próprio sistema, com visão limitada ao que o escritório liberar.
O usuário de acompanhamento
O escritório cadastra para a pessoa do cliente um usuário do tipo cliente (acompanhamento). Esse usuário entra pelo login normal do sistema, mas com uma visão filtrada:
- Nas telas de processo, contrato e diligências, ele enxerga apenas os campos que o escritório liberou.
- Nos documentos, ele vê apenas os que foram disponibilizados ao cliente.
O acesso é de consulta/acompanhamento — não é um perfil de trabalho interno.
Configurar o que o cliente vê
A liberação de campos é feita pelo administrador, campo a campo:
- Abra Configuração do Sistema e entre na opção Acesso Cliente.
- A tela mostra duas listas: campos com acesso e campos sem acesso.
- Mova os campos entre as listas conforme o que o cliente deve enxergar e salve.
A configuração vale por tela (processo, contrato, diligências) e se aplica a todos os usuários de acompanhamento do ambiente.
Liberar documentos para o cliente
Cada documento é liberado individualmente: no GED do processo, use a ação Disponibilizar ao Cliente para marcar o documento como visível. Documentos não marcados ficam ocultos para o usuário de acompanhamento, e a marcação pode ser desfeita (ocultar ao cliente). É essa marcação que controla o que o cliente enxerga — inclusive o que chega a ele pelo aplicativo.
O aplicativo (Legale App)
O Legale App é o aplicativo móvel da plataforma. O login do app é feito lendo um QR Code gerado dentro do sistema pelo próprio usuário; a exibição do botão que gera o QR Code e a ativação do aplicativo dependem do ambiente. O aplicativo roda em um serviço da plataforma Legale, fora do sistema web — para habilitá-lo, fale com o suporte.
O que dá para consultar
| Conteúdo | Como o cliente acessa |
|---|---|
| Processos em que é parte | Tela de processo, com os campos liberados |
| Contratos | Tela de contrato, com os campos liberados |
| Diligências | Tela de diligência, com os campos liberados |
| Documentos | Somente os marcados como disponíveis ao cliente |
Perguntas frequentes
O cliente tem um site próprio para entrar?
Não. Na versão atual, o acompanhamento do cliente é feito pelo Legale App (quando habilitado no ambiente) e pelo usuário de acompanhamento, que entra pelo mesmo endereço do sistema com visão filtrada.
Quem decide o que o cliente enxerga?
O escritório: o administrador define os campos visíveis em Configuração do Sistema → Acesso Cliente, e cada documento só aparece se for marcado como disponível ao cliente no GED.
O cliente consegue alterar alguma coisa?
O acesso do usuário de acompanhamento é de consulta: ele vê as telas com os campos liberados, sem o perfil de trabalho dos usuários internos.
Liberei um documento por engano. Como escondo de novo?
No GED do processo, desfaça a marcação (ocultar ao cliente). O documento deixa de aparecer para o usuário de acompanhamento.