⚖️ Processos — cadastrar, acompanhar e encerrar

O que é a ficha do processo

O processo é o registro central do caso jurídico no Legale: número CNJ, pasta, cliente(s), parte contrária, advogado responsável, área, fase e valor da causa. Agenda, prazos, publicações, documentos (GED) e financeiro se ligam a ele.

Não confunda três coisas diferentes: o processo (o caso/ação), a pasta física (o papel, controlado pelo arquivo) e o contrato (registro do módulo de contratos).

Cadastrar um processo

1. No menu lateral, abra Processo → Cadastro.
2. Preencha os dados da capa: número CNJ, pasta, cliente(s), parte contrária, advogado responsável, área/subárea, fase, rito, tipo de ação, tipo de processo, origem (foro/vara), valor da causa, risco e sigilo.
3. Monte a equipe do processo (usuários e grupos).
4. Informe o cliente na seção Pessoa/Cliente (campo Nome, com a Qualificação, e clique em Adicionar) e grave no botão verde ✓ (Salvar), flutuante no canto inferior direito. O sistema abre a ficha do processo já salva e cria automaticamente as pastas de documentos (GED) do processo.

Os campos de cliente, parte contrária, origem, fase, tipo de ação e responsável têm busca por autocompletar. A parte contrária e o advogado dela são cadastrados no menu Auxiliares Processo → Parte Contrária e Auxiliares Processo → Advogado da Parte Contrária.

Consultar e abrir a ficha

1. Abra Processo → Consulta.
2. Filtre por número/pasta, cliente, parte contrária, responsável, área, fase, situação ou datas.
3. Clique no processo para abrir a ficha (edição ou somente leitura).

Se um processo não aparece na consulta, normalmente é visibilidade, não defeito: processos sigilosos só aparecem para quem tem acesso a sigilo, e usuários do tipo cliente ou advogado parceiro enxergam apenas os processos vinculados a eles.

Abas principais da ficha

Algumas abas (como Negocial, Produtividade e Recovery) só aparecem em ambientes que têm esses recursos ativados. Na ficha também é possível consultar a auditoria (trilha de alterações) e imprimir a ficha em documento.

Lançar andamentos

1. Abra a ficha do processo, aba Andamentos.
2. Clique para incluir um andamento e informe a data e a descrição.
3. Se quiser, escolha um procedimento: ele pode agendar automaticamente os próximos passos e disparar avisos por e-mail.
4. Grave. O andamento entra no histórico do processo.

Ao excluir um andamento, o sistema pode oferecer a exclusão do compromisso de agenda que foi criado junto com ele.

Relacionar (apensar) processos

Em Processo → Relacionamento entre Processos, escolha o processo principal, o processo relacionado e o tipo de relacionamento. A tela também permite desfazer o vínculo e imprimir a relação.

Encerrar um processo

O encerramento ("mandar para o morto") é sempre uma ação do usuário. Há dois caminhos, conforme a configuração do ambiente:

• Encerramento direto: edite o processo e troque a situação de Ativo para Morto, informando o tipo e a data de encerramento quando o ambiente exigir. Se ainda restarem processos ativos na mesma pasta, o sistema avisa. O setor de arquivo recebe um e-mail de aviso.
• Fluxo de solicitação (quando ativado): na ficha, use Solicitar Encerramento e escolha o autorizador. Um usuário autorizador aprova ou recusa o pedido; depois um executor efetiva o encerramento, informando a caixa do arquivo morto e a data da baixa. Se o próprio solicitante também for autorizador/executor, o sistema aprova e executa na hora.

Pontos importantes:

• O sistema não bloqueia o encerramento por financeiro, agenda, tarefas ou publicações em aberto — ele apenas avisa por e-mail os setores configurados.
• Ao encerrar, o monitoramento automático de andamentos do processo é desligado.
• Reabrir uma pasta encerrada devolve a pasta e seus processos para Ativo; é feito pela tela de solicitações de encerramento. Não existe "desfazer" automático.

Campos da tela

Cadastro de processo

Menu Processo → Cadastro — abas: Inicial; botão para gravar: botão verde ✓ (Salvar), flutuante no canto inferior direito.

Perguntas frequentes