📊 Relatórios, exportações e dashboards

Os tipos de saída

O LegaleWeb tem quatro grandes formas de tirar informação do sistema:

Como gerar um relatório de processos

O assistente de relatório de processos exige a permissão de imprimir na tela de processos.

1. Abra o menu de Relatórios → Relatório Processo.
2. Monte o filtro: filtros avançados, datas de andamento/compromisso, área, equipe, responsável etc. Para saída em Excel, marque e ordene as colunas desejadas na aba de campos.
3. Clique em Pesquisar: o sistema lista os processos encontrados para você selecionar quais entram (ou use "Imprimir Todos").
4. Escolha o modelo de saída no seletor e clique em Imprimir.
5. O resultado é gerado como download — ou, conforme a configuração do escritório, fica em processamento e você recebe o link por e-mail quando o arquivo estiver pronto.

Modelos de saída disponíveis

• Relação de Processos (Excel padrão) — planilha com as colunas que você marcou.
• Modelos de texto — layouts com campos como número do processo, pessoa e andamentos, que você mesmo pode criar no editor de modelos.
• Modelos em Word — documentos gerados a partir de um arquivo-modelo enviado por upload (aceita .doc/.docx/.rtf); podem ser combinados com uma carta de encaminhamento como folha de rosto.
• Planilhas customizadas — modelos de Excel preparados pela equipe Legale.

Ao criar um modelo, você escolhe o compartilhamento: exclusivo (só seu) ou compartilhado com a sua área.

Filtros salvos

Depois de montar um filtro, marque Gravar Relatório e dê um nome: o conjunto de filtros + colunas fica salvo para reuso. Um filtro pode ser privado (só você vê) ou compartilhado com os demais usuários. Salvar com um nome que você já usou sobrescreve o filtro anterior.

Limite de período

Pode existir um limite de anos para o intervalo de datas do relatório. Usuários com a permissão específica de datas de relatório geram sem limite de período; os demais são barrados quando o intervalo excede o limite configurado.

Dashboards: onde ficam

Home (tela inicial)

A Home é o dashboard interno: cartões de pendências (contas a receber e a pagar, aprovações de fundo de despesa, abertura e encerramento de pasta) e painéis arrastáveis com gráficos e listas — processos ativos por mês e por área, novos clientes, receitas × despesas, agenda, tarefas, time sheet, publicações, entre outros.

1. Na Home, clique no botão de gerenciar painéis.
2. Marque, nas abas Gráficos, Visualizações e Informativos, os painéis que quer ver e salve.
3. De volta à Home, arraste e redimensione cada painel — a posição fica gravada para o seu usuário.

Projeto BI (portal externo)

No menu Dashboard → Projeto BI (visível para quem tem a permissão correspondente), o sistema abre, em nova aba e sem pedir senha de novo, o portal de BI analítico do Legale — um portal externo ao sistema, com os dashboards gerenciais.

TV Legale

Quando o escritório tem o recurso configurado, o menu Dashboard → TV Legale abre o portal de dashboards em tela cheia (para exibição em televisores), também externo e com login automático.

Exportações diretas por tela

Diversas telas têm o próprio botão de exportar para Excel — por exemplo publicações, compromissos/agenda, time sheet, contratos e solicitações de faturamento. No financeiro, a tela de relatório contábil gera um arquivo CSV para enviar à contabilidade externa (exige permissão própria).

Perguntas frequentes