📅 Tarefas — criar, atribuir e concluir

O que é uma tarefa

A tarefa é uma demanda interna do escritório com responsável, prazo e status: "preparar minuta", "conferir documentos", "atender solicitação do cliente". Ela pode estar ligada a um cliente, a um processo ou a um contrato, reúne participantes, observações, anexos de documentos (GED) e lançamentos de horas (Time Sheet), e pode gerar compromissos de agenda.

As telas de tarefas ficam no menu Controle → Tarefas.

Criar e atribuir uma tarefa

1. Abra Controle → Tarefas e, no Menu de Opções (quatro quadrados, na barra superior), clique em Incluir.
2. Informe o cliente e, se houver, o processo ou contrato relacionado.
3. Defina o gestor da tarefa, o prazo e o procedimento, quando se aplicar.
4. Adicione os participantes (usuários, grupos ou áreas) e defina o executante — quem vai fazer o trabalho.
5. Grave. Depois dá para anexar documentos (aba GED), registrar anotações (botão Anotações) e lançar horas (aba TimeSheet).

Atribuir ou alterar tarefas de outros usuários exige a permissão de gestor de tarefas; sem ela, você trabalha com as suas próprias tarefas.

Acompanhar as tarefas

• Consulta: em Controle → Tarefas, filtre por cliente, processo/contrato, executante, status e responsável. Dá para alternar o layout da lista e abrir cada tarefa para ver participantes, compromissos, observações e histórico.
• Painel de tarefas: visão gerencial com as tarefas agrupadas em colunas por status, com filtros por cliente e usuário — útil para enxergar o fluxo da equipe de uma vez.
• Status: cada mudança de status fica registrada. Os status são configuráveis pelo escritório (tela de Status de Tarefa), inclusive quais são status "de gestor".
• Compromissos da tarefa: a aba Compromissos mostra os compromissos de agenda gerados a partir da tarefa, com opção de concluí-los por ali.

Concluir ou encerrar

1. Abra a tarefa e atualize o status conforme o andamento do trabalho.
2. Quando o trabalho terminar, use Concluir tarefa.
3. Para encerrar sem concluir (por exemplo, demanda cancelada), use Encerrar tarefa informando o motivo — o encerramento pode exigir autorização.

O gestor também pode aprovar tarefas pela consulta, quando o fluxo do escritório usa aprovação. Há ainda a opção de avisar o cliente a partir da tarefa.

Tarefa × compromisso: qual a diferença?

Em resumo: a tarefa organiza o trabalho (quem faz, em que pé está); o compromisso marca a data na agenda. Usados juntos, a tarefa concentra o contexto e os compromissos garantem os prazos no calendário.

Campos da tela

Inclusão de tarefa

Menu Controle → Tarefas — abas: Inicial, Participantes; botão para gravar: botão verde ✓ (Salvar), flutuante no canto inferior direito.

Perguntas frequentes