📄 Do modelo com tags ao documento no GED (e à assinatura)

Visão geral

Esta jornada mostra como o Legale transforma um modelo de documento com tags (marcações que o sistema substitui pelos dados do caso) num documento pronto, como esse documento é guardado e organizado no GED (o repositório de documentos) e como um contrato segue para assinatura eletrônica. Participam quem prepara os modelos (geralmente um administrador), quem gera e anexa documentos no dia a dia e, nos contratos, as partes que assinam.

Passo a passo

1. Preparar o modeloos modelos são arquivos de texto (Word) com tags no lugar dos dados variáveis. Os modelos de documento geral são gerenciados na própria tela Gerar documento (opção de gerenciar modelos: subir, baixar e excluir); os modelos de contrato ficam em Contrato → Modelos, com editor de tags. Veja Documentos (GED) e Contratos.
2. Gerar o documentono menu Gerar documento, escolha a pessoa/cliente, o processo ou contrato e a origem do conteúdo:
3. um modelo do GEDo caminho padrão, com as tags já preparadas;
4. um arquivo do seu computadorvocê envia o Word com tags na hora;
5. um texto criado na telaescrito no editor, também com tags. O painel lateral lista as tags disponíveis. Ao gerar, o sistema substitui as tags pelos dados do caso e produz o arquivo final.
6. Guardar no GEDo documento gerado pode ser gravado direto no GED ou baixado. Para anexar qualquer arquivo a um processo, contrato, pessoa ou lançamento financeiro, use o botão Adicionar GED da tela correspondente:
7. arraste os arquivos para a fila de envio;
8. escolha o nome (há sugestão automática), o tipo de documento e a pasta de destino;
9. marque Sigiloso quando o documento não deve aparecer para todos.
10. Organizar os documentosa grade do GED (aberta dentro do processo/contrato) mostra as pastas virtuais e os arquivos, com ações de:
11. visualizar(PDF embutido na tela) e baixar;
12. criar pastase mover documentos entre elas;
13. editar os dados(nome, tipo, observação, sigilo) e excluir. Os tipos de documento usados na classificação são cadastrados em Tipo de Documento do GED, e a grade tem filtro por tipo, período e usuário.
14. Disponibilizar ao clienteum documento pode ser liberado para o cliente ver, pelo botão de disponibilizar na própria grade do GED (e ocultado de volta quando necessário).
15. Assinatura eletrônica (contratos)com o recurso configurado, a minuta emitida do contrato segue para assinatura eletrônica: o painel Contrato → Assinaturas lista os contratos por status, e dele você solicita a assinatura, acompanha, baixa o contrato assinado ou cancela. Veja Contratos.

Telas e permissões envolvidas

Perguntas frequentes