🗂️ Da abertura da pasta ao encerramento do processo

Visão geral

No Legale, o caso jurídico tem dois objetos que caminham juntos: a pasta física (o dossiê de papel, com endereço no arquivo do escritório) e o processo (o caso em si). Esta jornada acompanha os dois do início ao fim: a pasta é solicitada e aprovada, o processo é cadastrado com o número da pasta, acumula andamentos e prazos, e no fim do caso processo e pasta são encerrados.

Participam o solicitante (quem pede a pasta), o autorizador e o executor do arquivo, o advogado (que cadastra e conduz o processo) e, no encerramento, o arquivo e o financeiro.

Passo a passo

1. Solicitar a abertura da pastaem Arquivo → Abertura de Pasta, clique em Solicitar. A solicitação entra numa fila com papéis definidos por permissão:
2. o solicitante pede a pasta;
3. o autorizador aprova ou recusa;
4. o executor cria e endereça a pasta no arquivo;
5. há ainda papéis de financeiro e de encerramento para as etapas seguintes da vida da pasta. Escritórios que não usam esse fluxo podem criar a pasta direto em Arquivo → Controle de Pastas. Veja Arquivo físico.
6. Autorizar e executaro autorizador aprova a solicitação e o executor cria e endereça a pasta no arquivo. A partir daí a pasta existe e pode receber processos — uma mesma pasta pode ter vários processos, e o formato da numeração é configurável.
7. Cadastrar o processoem Processo → Cadastro, preencha a capa: número, pasta, cliente, parte contrária, responsável, área, fase, origem, valor da causa, equipe. Ao gravar, o sistema monta o código a partir da pasta e, conforme a configuração, cria automaticamente o registro de arquivo e as pastas de documentos do processo. Veja Processos.
8. Vida do processona ficha do processo (Processo → Consulta → abrir o registro) concentra-se tudo que se liga ao caso, em abas:
9. Partesclientes e partes contrárias com suas qualificações;
10. Andamentosa movimentação do processo;
11. Compromissosprazos e tarefas vinculados;
12. GEDos documentos anexados;
13. Evento Financeiroos marcos de valores do processo. O dia a dia de andamentos e prazos está em Agenda, prazos e workflow e os anexos em Documentos (GED).
14. Solicitar o encerramento do processoao fim do caso, use a opção de solicitar encerramento na própria ficha do processo. Quando o fluxo de solicitação está ativado, o sistema confere pendências que impedem o encerramento e avisa o setor de arquivo por e-mail.
15. Encerrar a pastaa fila de Arquivo → Encerramento de Pasta (em alguns ambientes o item aparece como Encerramento de Pasta/Processo) conduz o arquivamento físico: o autorizador trata a solicitação, escolhe-se o tipo de encerramento e o sistema avisa financeiro e arquivo. Veja Arquivo físico.

Telas e permissões envolvidas

Perguntas frequentes