⏱️ Do prazo com workflow ao time sheet aprovado

Visão geral

Esta é a rotina diária do advogado no Legale: criar (ou receber) um compromisso na agenda, cumprir o prazo e apontar as horas trabalhadas. Quando o tipo de compromisso tem um workflow associado, o sistema gera sozinho os prazos seguintes, com datas calculadas. Depois de cumprido, o trabalho vira time sheet, que pode passar pela aprovação de um autorizador antes de alimentar o faturamento ou o fundo de despesa.

Participam o advogado (cumpre e aponta), o gestor/autorizador (aprova agendas e horas) e o financeiro (consome as horas cobráveis ou reembolsáveis).

Passo a passo

1. Criar o compromissoem Agenda → Compromissos, inclua um compromisso rápido ou completo: título, tipo, data/hora, participantes e vínculo com processo, publicação ou tarefa. O tipo de agenda escolhido pode impor travas e obrigatoriedades (anexo obrigatório, vínculo obrigatório etc.). Veja Agenda, prazos e workflow.
2. Workflow gera os próximos prazosse o tipo de agenda tem workflow, o formulário mostra os compromissos seguintes que serão criados junto, com datas calculadas (contando dias úteis quando configurado) e participantes definidos. Esses cadastros de automação ficam em Cadastros → Tipo de Agenda, Procedimento e Workflow.
3. Receber os avisosos participantes são notificados pelo sino de avisos no topo da tela e por e-mail, conforme a configuração. Compromissos do dia também aparecem nos widgets do painel inicial.
4. Cumprir e concluirexecute o trabalho, conclua o compromisso (no calendário ou na ficha do processo) e registre o andamento correspondente. Gestores podem aprovar os compromissos da equipe na tela de Gestão de Agenda, aberta pelo botão "Gerir Agendas" do painel.
5. Lançar as horasem Controle → Time Sheet → Incluir (ou pelo Time Rápido do painel). Os campos principais do lançamento:
6. responsável, data inicial e duração;
7. cliente/pessoa e o processo, contrato ou tarefa a que o trabalho se refere;
8. tipo de cobrança (cobrável ou não cobrável) e a tabela de hora técnica;
9. descrição do que foi feito. Na alteração de um compromisso, a opção Gerar Time Sheet abre o lançamento já pré-preenchido com os dados da agenda (pessoa, datas, título e processo). Veja Time sheet.
10. Autorização das horasquando o escritório ativa a aprovação, o lançamento nasce "aguardando aprovação" e o autorizador usa a tela Autorizar para:
11. aprovar(ou desfazer a aprovação) de cada lançamento;
12. pedir correçãoao responsável, com mensagem por e-mail — o registro fica "aguardando correção" até ser ajustado;
13. recalcular valorese, se preciso, editar o lançamento durante a revisão.
14. Destino do trabalhohoras cobráveis alimentam o faturamento do contrato (veja Faturamento); apontamentos reembolsáveis podem ser vinculados ao fundo de despesa direto da tela de time sheet, seguindo o ciclo descrito em Fundo de despesa.

Telas e permissões envolvidas

Perguntas frequentes