📥 Da planilha à carga de processos (importação em massa)

Visão geral

Quando o escritório entra no Legale (ou precisa subir um lote grande de casos), ninguém digita processo por processo: a via padrão é a importação em massa por planilha. O sistema gera a planilha modelo, o escritório preenche, e a importação valida e grava processos, andamentos, clientes, partes e equipes de uma vez. Há também uma importação específica para andamentos/agendas em lote.

Participam quem prepara os dados (normalmente o responsável pela implantação) e quem confere o resultado da carga.

Passo a passo

1. Gerar a planilha modelona tela de importação de processos, baixe o modelo escolhendo a ação: Cadastrar (processos novos) ou Alterar (atualizar processos existentes) — cada ação tem um layout próprio. Veja Importação em massa.
2. Preencher as abasa planilha traz abas separadas para cada bloco de dados:
3. Processoa capa de cada caso;
4. Andamentoe Compromisso — a movimentação e os prazos iniciais;
5. Cliente, Parte Contrária e Advogado da Parte — as pessoas do caso;
6. Equipee campos personalizados — vínculos internos e dados próprios do escritório. Preencha seguindo o modelo, sem mudar a estrutura das colunas.
7. Enviar a planilhafaça o upload na mesma tela de importação. Antes de gravar, o sistema roda a validação completa do arquivo.
8. Corrigir os erros apontadosse houver problema, a importação devolve os erros por linha e por aba:
9. localize na planilha a linha e a aba indicadas e corrija o dado;
10. envie o arquivo de novo — nada é gravado enquanto a validação não passa.
11. Efetivar a cargacom a planilha válida, os registros viram processos, andamentos, clientes e vínculos dentro do sistema. A gravação por importação normalmente não dispara as notificações usuais, para não inundar a equipe de avisos. Confira o resultado na consulta de Processos e nos cadastros de clientes e pessoas.
12. Importar agendas/andamentos em lote (quando preciso)para subir compromissos e andamentos por procedimento em processos já existentes, use Sistema → Importar Agendas:
13. escolha o procedimento (obrigatório) e a opção de importação;
14. envie a planilha preenchida;
15. baixe o arquivo de resultado com o retorno linha a linha. Veja Agenda, prazos e workflow.

Telas e permissões envolvidas

Perguntas frequentes